海岬型船舶

上周一開(kāi)盤(pán)交易節奏一如既往地緩慢，但市場(chǎng)很快顯現出了上行的勢頭。太平洋板塊基本市場(chǎng)情緒依然積極，澳大利亞西部至中國航線(xiàn)三大交易巨頭有兩家積極參與交易。C5航線(xiàn)租金價(jià)格上周初上漲約15美分。大西洋板塊交易活動(dòng)較少，但巴西南部至中國航線(xiàn)顯現出了積極跡象，尤其是八月底裝港的船舶。隨著(zhù)時(shí)間推移，隨著(zhù)新加坡國慶節假期臨近，市場(chǎng)開(kāi)始出現輕微分歧。不同地區交易水平各異，有些地區交易水平有所上升，其他地區則交易消息寥寥。新加坡節假日過(guò)后，兩大交易巨頭再次進(jìn)入太平洋板塊，運營(yíng)商貨物量出現增長(cháng)。盡管交易活動(dòng)增加，但上上周臺風(fēng)結束后一些中國港口重新開(kāi)放，可用運力逐漸增長(cháng)。因此上周末前，太平洋板塊租金價(jià)格遇阻下跌。大西洋板塊上周開(kāi)盤(pán)表現穩健，尤其是巴西南部至中國航線(xiàn)。但隨著(zhù)時(shí)間的推移，租船日期略微向后推移，該地區交易驟然消失。盡管如此，上周末前市場(chǎng)仍表現出了抗跌的韌性。

巴拿馬型船舶

上周北大西洋板塊可用運力依然緊張，跨大西洋航線(xiàn)和去程航線(xiàn)租金價(jià)格進(jìn)一步走強。一艘84,000載重噸的船舶從朱爾夫萊斯費爾 (Jorf Lasfar) 經(jīng)馬德里亞角港 (Ponta Da Madeira) 開(kāi)往地中海西部，以15,500美元的租金價(jià)格成交。南大西洋板塊涌現對八月和九月運力的需求，開(kāi)始吸引其他地區的運力。一艘81,000載重噸的船舶從克里什納帕特南港 (Krishnapatnam) 駛經(jīng)南美東海岸，在新加坡—日本地區還船，以13,800美元的租金價(jià)格成交。一艘80,000載重噸的船舶八月底交船，從南美東海岸開(kāi)往新加坡—日本地區，以16,250美元的租金價(jià)格成交，另加625,000美元空放津貼。亞洲盡管迎來(lái)節假日，但市場(chǎng)仍然堅挺。一艘84,000載重噸的船舶在日本交船，往返北太平洋板塊，以11,500美元左右的租金價(jià)格成交。南方出現更多詢(xún)盤(pán)，一艘81,000載重噸的船舶八月中旬從西昌島始航，駛經(jīng)澳大利亞，在中國還船，以10,000美元的租金價(jià)格成交。定期期租交易需求再次出現。一艘80,000載重噸的船舶從霍爾迪亞港 (Haldia) 始航，租期一年，還船地點(diǎn)不限，用于運輸谷物，以13,500美元的租金價(jià)格成交。

極限靈便型船舶/超靈便型船舶

上周極限靈便型船舶/超靈便型船舶市場(chǎng)表現優(yōu)于近期。經(jīng)紀商表示，交易者開(kāi)始考慮以更高的價(jià)格租賃船舶。大西洋板塊，美灣始航的船舶交易機會(huì )出現，南大西洋板塊開(kāi)始涌現更多對大型極限靈便型船舶的詢(xún)盤(pán)。亞洲市場(chǎng)情況略有分歧，上周初開(kāi)盤(pán)新加坡節假日前更多交易活動(dòng)涌現，盡管北方始航的船舶交易相對較少，但可用即期運力收緊令市場(chǎng)保持了積極的情緒。定期期租交易仍在進(jìn)行。一艘64,000載重噸的船舶在地中海交船，租期最短9個(gè)月、最長(cháng)12個(gè)月，還船地點(diǎn)不限，以115%倍于波羅的海超靈便型船運價(jià)指數的租金價(jià)格成交。大西洋板塊，有消息稱(chēng)一艘63,000載重噸的船舶在密西西比河西南港口交船，在大西洋板塊哥倫比亞還船，以9,000美元的租金價(jià)格成交。再往南，一艘63,000載重噸的船舶沿南美東海岸去程航線(xiàn)航行，以接近14,000美元的租金價(jià)格成交，另加接近400,000美元空放津貼。亞洲始航的船舶方面，一艘63,000載重噸的船舶從中國始航，往返北太平洋板塊，以8,750美元的租金價(jià)格成交。其他地區，一艘63,000載重噸的船舶從東非開(kāi)往東南亞，以15,000美元左右的租金價(jià)格成交。

靈便型船舶

上周隨著(zhù)時(shí)間的推移，更多交易活動(dòng)出現，大西洋板塊和太平洋板塊租金價(jià)格均出現上漲。地中海東部，一艘37,000載重噸的船舶從恰納卡萊經(jīng)黑海開(kāi)往地中海西部，計劃運輸谷物，以7,400美元的租金價(jià)格成交。一艘34,000載重噸的船舶從法國灣 (French Bay) 將谷物運往阿比讓?zhuān)?,200美元的租金價(jià)格成交。南大西洋板塊，有傳言稱(chēng)一艘37,000載重噸的船舶從巴拉那瓜將糖運往加的斯，以9,500美元的租金價(jià)格成交。東南亞地區，有消息稱(chēng)可用運力收緊，一艘34,000載重噸、木材專(zhuān)用船舶從泰國始航，包含兩個(gè)載貨航程，以10,500美元的租金價(jià)格成交。上周早些時(shí)候，一艘38,000載重噸的船舶從巴生港開(kāi)往中國，以7,250美元的租金價(jià)格成交。定期期租交易活躍。有傳言稱(chēng)，一艘28,000載重噸的船舶從古晉 (Kuchin) 始航，租期3-5個(gè)月，前45天租金價(jià)格7,000美元，其后租金價(jià)格8,250美元。

成品油油輪

LR2油輪

地中海LR2油輪上周交易活動(dòng)減少，同時(shí)新加坡迎來(lái)節假日、交易日減少，運價(jià)水平因此下跌。TC1航線(xiàn)運價(jià)指數下跌28.06點(diǎn)，報WS122.22點(diǎn)，有廣泛的消息稱(chēng)有船舶以WS120點(diǎn)的運價(jià)水平被預定。開(kāi)往英國—歐洲大陸的TC20航線(xiàn)運費也下跌393,000美元至3,575,000美元。

蘇伊士運河以西地區，地中海至東方航線(xiàn)LR2油輪上周依然交易消息寥寥，TC15航線(xiàn)運費下跌208,000美元至2,891,667美元。

LR1油輪

地中海LR1油輪上周出現大幅調整。TC5航線(xiàn)運價(jià)指數下跌27.81點(diǎn)至WS145點(diǎn)，開(kāi)往英國—歐洲大陸的TC8航線(xiàn)運費同樣下跌307,000美元至2,964,000美元。

英國—歐洲大陸TC16航線(xiàn)運價(jià)指數上周始終徘徊于WS125-WS130點(diǎn)左右。

MR油輪

地中海MR油輪上周再次承受下行壓力，TC17航線(xiàn)運價(jià)指數大幅下跌25點(diǎn)至WS217.86點(diǎn)。

由于前幾周運力稀缺、貨運需求充足，英國—歐洲大陸MR油輪上周堅挺上行。TC2航線(xiàn)運價(jià)指數上漲18點(diǎn)至WS178.25點(diǎn)，TC19航線(xiàn)運價(jià)指數同樣由WS170.31點(diǎn)上漲至WS188.44點(diǎn)。

美灣MR油輪上周詢(xún)盤(pán)量穩定，同時(shí)巴拿馬運河延誤等因素導致可用船舶減少，運價(jià)水平出現回升。TC14航線(xiàn)運價(jià)指數上漲5.83點(diǎn)至WSWS140.83點(diǎn)，TC18航線(xiàn)運價(jià)指數同樣攀升6.66點(diǎn)至WS210.83點(diǎn)。與此同時(shí)，開(kāi)往加勒比地區的TC21航線(xiàn)運費由825,000美元上漲至845,833美元。

大西洋三角洲MR油輪等價(jià)期租租金由25,129美元攀升至28,148美元。

靈便型油輪

地中海靈便型油輪市場(chǎng)上周缺乏詢(xún)盤(pán)，TC6航線(xiàn)運價(jià)指數下跌7.78點(diǎn)至WS136.94點(diǎn)。

英國—歐洲大陸靈便型油輪繼續走強，不過(guò)幅度不大，TC23航線(xiàn)運價(jià)指數由WS178.33點(diǎn)上漲至WS185.56點(diǎn)。

VLCC油輪

上周中東VLCC油輪市場(chǎng)再次小幅下滑。船東似乎更青睞短途航程，運力堆積導致運價(jià)持續承壓。中東灣至中國航線(xiàn)270,000噸油輪運價(jià)指數下跌1點(diǎn)至WS47.29點(diǎn)，基于波羅的海交易所標準船型的往返航程等價(jià)期租租金19,431美元/天，相較上上周五下跌2,300美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線(xiàn)280,000噸油輪運價(jià)指數持平于WS30點(diǎn)左右。

大西洋板塊，西非至中國航線(xiàn)260,000噸油輪運價(jià)指數持平于WS53點(diǎn)左右，往返航程等價(jià)期租租金28,200美元/天。美灣至中國航線(xiàn)270,000噸油輪運費小幅下跌27,778美元至8,250,000美元，往返航程等價(jià)期租租金約30,400美元/天。

蘇伊士型油輪

西非地區蘇伊士型油輪上周表現依然不佳，但上周下旬運價(jià)出現橫盤(pán)，似乎已經(jīng)觸底。尼日利亞至鹿特丹航線(xiàn)130,000噸油輪運價(jià)指數相較上上周下跌2點(diǎn)，本文撰稿之時(shí)徘徊于WS65點(diǎn)左右，往返航程等價(jià)期租租金10,975美元/天。上周地中海和黑海地區運力堆積，為數不多的可運貨物吸引了大量交易者的目光。CPC至地中海航線(xiàn)135,000噸油輪運價(jià)指數上周下跌2點(diǎn)至略低于WS75點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金約9,500美元/天。中東地區，巴士拉港至拉瓦拉港航線(xiàn)140,000噸油輪運價(jià)指數相較上上周回升7.5點(diǎn)，報WS67.83點(diǎn)。

阿芙拉型油輪

北海地區，霍得角至威廉港航線(xiàn)80,000噸油輪運價(jià)指數小幅上漲1點(diǎn)至WS97.14點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金1,800美元/天，相較上上周五下跌300美元/天。地中海市場(chǎng)運價(jià)觸底，船東聯(lián)手成功推高了運價(jià)水平。杰伊漢港至拉瓦拉港航線(xiàn)80,000噸油輪運價(jià)指數上漲9.5點(diǎn)至WS98點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金10,700美元/天。

大西洋板塊另一側，美國本土阿芙拉型油輪市場(chǎng)短途航程運價(jià)止跌。墨西哥東海岸至美灣航線(xiàn)70,000噸油輪運價(jià)指數小幅上漲1.5點(diǎn)至WS105點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金7,631美元/天，與上上周五持平?？祈f尼亞斯至美灣航線(xiàn)70,000噸油輪運價(jià)指數穩定于WS97.5點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金7,420美元/天，相較上上周下跌約600美元。美灣至鹿特丹跨大西洋航線(xiàn)70,000噸油輪運價(jià)指數下跌5點(diǎn)至WS114.06點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金16,737美元/天。

液化天然氣

把目光投向這一變化，船東和經(jīng)紀商也感受到了租金價(jià)格正在上漲。受載期為2023年第四季度的貨物開(kāi)始出現，船舶運力一直在權衡可能達到的峰值運價(jià)和當前的即期運價(jià)，船東要求租家支付更高的價(jià)格來(lái)彌補潛在的損失。我們需要看到幾筆成交的租船交易，才能明確判斷租金價(jià)格可能的走向。但眼下市場(chǎng)上只有少數詢(xún)盤(pán)，而且成交的船型很分散，難以確定清晰的走向。有消息稱(chēng)，東方地區有一艘145,000蒸汽渦輪船舶沿板塊內部航線(xiàn)航行，租期至多50天，以接近70,000美元的租金價(jià)格成交。但是更大型的船舶交易消息幾乎沒(méi)有，難以明確估計波羅的海標準液化天然氣船型應有的價(jià)格。

澳大利亞至日本BLNG1g航線(xiàn)租金價(jià)格上周上漲超過(guò)10,000美元，收報85,484美元。大西洋板塊，美國至歐洲大陸B(tài)LNG2g航線(xiàn)租金價(jià)格漲幅更大，收報91,676美元。但上周漲幅最大的航線(xiàn)還要數美國至日本BLNG3g航線(xiàn)，租金價(jià)格上漲近35,000美元，收報129,656美元。上漲很大一部分原因在于考慮到東行的航程結束后船東面臨的選擇余地較小，重新調整船舶位置時(shí)留給他們的時(shí)間可能只夠他們在市場(chǎng)上達成一到兩批貨物的租船交易了，而屆時(shí)船舶租金價(jià)格可能比眼下的即期運力價(jià)格高出5-6倍，因此交易者預期的租金價(jià)格較高（當然，不能保證市場(chǎng)會(huì )重現2022年的高點(diǎn)）。

液化石油氣

上周液化石油氣市場(chǎng)交易消息極少，運價(jià)指數也沒(méi)有出現意料之外的變化。東方兩國（新加坡和日本）迎來(lái)節假日，船舶成交消息很少，市場(chǎng)缺乏動(dòng)力。租金價(jià)格保持平穩偏疲軟，因為相對較為充足的運力倉位抵消了成交消息帶來(lái)的上漲動(dòng)力。拉斯塔努拉至千葉BLPG1航線(xiàn)租金價(jià)格上周下跌3.357美元，收盤(pán)價(jià)低于100美元，報99.857美元，往返航程等價(jià)期租租金收益83,042美元/天。盡管租金價(jià)格有所下降，但考慮到今年前五個(gè)月該航線(xiàn)租金價(jià)格僅短暫地上漲至三位數，眼下的租金價(jià)格仍處于相對較高的水平。新的交易可能會(huì )為租金價(jià)格帶來(lái)一些動(dòng)力，但就目前的情況來(lái)看，市場(chǎng)表現平平。

巴拿馬運河和東方天氣情況依然是影響美國當前租船成交情況的重要因素。交易者關(guān)注的受載期時(shí)間正在進(jìn)一步推后，租家希望利用有固定行程的船舶運輸貨物。上周有幾艘船舶達成交易，但租金價(jià)格并未引起關(guān)注，仍保持平穩。休斯頓至法拉盛BLPG2航線(xiàn)租金價(jià)格上周初開(kāi)盤(pán)報96.6美元，整周變化幅度僅40美分，等價(jià)期租租金收益107,207美元/天。休斯頓至千葉BLPG3航線(xiàn)租金價(jià)格同樣變化不大，短暫上漲后有所回落，整體下跌50美分，收報167.929美元，等價(jià)期租租金收益87,540美元/天。