當國內鋼廠(chǎng)還在為明年礦價(jià)是否上漲苦惱時(shí),國際三大礦山巨頭卻將更多的目光轉向了海運市場(chǎng)。
“最近,三大礦山都在做一件事情,就是跟一些鋼廠(chǎng)洽談簽署海運COA協(xié)議（Contract of Affreightment,長(cháng)期運輸合同）。以前,這些協(xié)議可都是船運商來(lái)簽的?！币晃恍袠I(yè)內人士對記者透露。
海運過(guò)程也是進(jìn)口鐵礦石貿易中的重要一環(huán)。不過(guò),由于歷年鐵礦石的長(cháng)期協(xié)議談判都是以FOB價(jià)格（不包括海運費的離岸價(jià)）來(lái)結算,海運費用的多寡并沒(méi)有引起太多的關(guān)注。
然而,不關(guān)注并不等于不重要,很多大型鋼廠(chǎng)已經(jīng)看到了這一點(diǎn),比如寶鋼、沙鋼等鋼企,就與商船三井、中遠集團達成了一些長(cháng)達10年甚至20年的COA合同,以鎖定運費成本。
從賣(mài)礦到運礦
雖然鐵礦石長(cháng)協(xié)談判的價(jià)格是以FOB價(jià)進(jìn)行結算的,但這并不意味著(zhù)租船都由鋼廠(chǎng)來(lái)完成。三大礦山巨頭之一的一位高層就告訴CBN記者,公司出口中國的鐵礦石合同,有一半是鋼廠(chǎng)委托他們公司來(lái)租船的。
去年以來(lái)的金融危機,使越來(lái)越多的國內小鋼廠(chǎng)也有了與三大礦山簽署長(cháng)期協(xié)議的機會(huì ),這也就同時(shí)給了三大礦山更多在海運市場(chǎng)施展“身手”的機會(huì ),甚至可以在海運市場(chǎng)也大賺一把。
“比如現在巴西到中國港口的海運費超過(guò)了50美元/噸,淡水河谷可以跟鋼廠(chǎng)簽一個(gè)25美元/噸的長(cháng)期運費合同,鋼廠(chǎng)自然比較容易接受,但通過(guò)控制租船節奏或者跟船運商簽訂更長(cháng)期、量更大的價(jià)格協(xié)議,他們拿到的運價(jià)可能只有15美元/噸?！鄙鲜鲂袠I(yè)內人士這樣分析三大礦山在海運市場(chǎng)的“賺錢(qián)”途徑。
目前,三大礦山通過(guò)鐵礦石的“壟斷”銷(xiāo)售,控制了全球80%的礦石海運市場(chǎng),自然也就更容易掌控運價(jià),不管是降低還是推高。比如今年11月波羅的海干散貨指數連續大漲15天,必和必拓和力拓在市場(chǎng)上大量租船就起了重要的作用。
而與“兩拓”相比,距離中國更遠的巴西淡水河谷在海運上下的工夫就更大了,已經(jīng)在從船舶經(jīng)營(yíng)商向船東過(guò)渡。不僅已經(jīng)從二手船市場(chǎng)上購入了10多艘散貨船,還向船廠(chǎng)訂購了10多艘新船。
記者還從多位鋼廠(chǎng)和海運界人士處了解到,除了自建船隊,淡水河谷還開(kāi)始在中國的港口建立自己的分銷(xiāo)中心,自己將礦石運到中國后再分賣(mài)給不同的鋼廠(chǎng)。目前,在大連港已經(jīng)有了一個(gè)淡水河谷的堆場(chǎng),公司還在國內其他港口物色更多的分銷(xiāo)中心。而另一大礦石巨頭力拓,也在醞釀步淡水河谷的后塵,研究在中國建立分銷(xiāo)中心的可行性。
海運費影響更大
“其實(shí)與鐵礦石價(jià)格談判相比,海運市場(chǎng)和海運費的變化對鋼鐵企業(yè)采購成本的影響更大。因此把海運方面搞定,可能會(huì )比每年糾纏于長(cháng)協(xié)礦價(jià)談判到底漲多少更現實(shí)?！变撹F資訊機構“我的鋼鐵”分析師曾節勝指出。
一個(gè)明顯的例子是,今年的鐵礦石談判,中鋼協(xié)一直強調降幅至少要達到40%,實(shí)際上,降幅40%與日本和力拓達成的“首發(fā)價(jià)”降價(jià)33%相比,只有6美元/噸的差距,而從今年1月到11月,從巴西和澳大利亞港口到國內港口的現貨海運費每噸分別上漲了40多美元和10多美元,顯然,海運成本的影響遠大于礦石本身價(jià)格的影響。
在昨天舉行的“我的鋼鐵”年會(huì )期間,“我的鋼鐵”礦石研究員高波更是預計,與2009年相比,全球鐵礦石貿易在2010年仍將保持增長(cháng),而2010年的運力仍偏緊,預計主要運輸鐵礦石的好望角船型運費的上漲將繼續推動(dòng)波羅的海指數的上行。
因此,多位業(yè)內人士指出,在目前礦石供應情況和礦山壟斷狀況短期內無(wú)法改變的情況下,要想降低成本,鋼廠(chǎng)應該將更多的精力放在想方設法將海運成本降下來(lái),而選擇國內大的船公司如中遠、中海等簽訂長(cháng)期運輸協(xié)議,可能是更為理性的方法之一,畢竟對于鋼廠(chǎng)來(lái)說(shuō),在海運上的經(jīng)驗還不夠,對未來(lái)市場(chǎng)的判斷也容易被誤導。
作者：陳姍姍 來(lái)源：第一財經(jīng)日報
