本期，國際干散貨運輸市場(chǎng)各船型表現分化，海岬型船兩洋市場(chǎng)震蕩上行，巴拿馬型船南美糧食市場(chǎng)走勢強勁，運價(jià)已上漲至年內高位，超靈便型船東南亞市場(chǎng)先抑后揚。遠東干散貨指數綜合指數大幅上漲。8月31日，上海航運交易所發(fā)布的遠東干散貨指數(FDI)綜合指數、運價(jià)指數和租金指數分別為1060.38點(diǎn)、897.34點(diǎn)和1304.95點(diǎn)，分別較上期末上漲16.9%、10.4%和24.5%，本期平均值分別較上期上漲2.9%、1.8%和4.1%，較去年同期下跌18.7%、18.8%和18.6%。
運力方面，國際干散貨運輸市場(chǎng)運力繼續增加。據克拉克森統計，截至8月底，全球干散貨市場(chǎng)運力總計12218艘，9.03億載重噸，較上月末增加12艘，163萬(wàn)載重噸。
本期海岬型船兩洋市場(chǎng)運價(jià)呈現震蕩上行走勢。宏觀(guān)方面，國內鋼廠(chǎng)高爐開(kāi)工率維持高位，8月以來(lái)247家鋼廠(chǎng)的平均高爐開(kāi)工率為91.54%，鋼廠(chǎng)盈利率仍維持在95.24%的高位，在盈利水平不變的情況下，高爐開(kāi)工率的增長(cháng)間接反映出鋼廠(chǎng)對原料需求的增長(cháng)。8月初，連續3周港口鐵礦石庫存回落，月底港口庫存企穩回升，國內對鐵礦石需求釋放。本月品位為65%的巴西鐵礦石價(jià)格從月初124.45美元/噸上漲至19日136.7美元/噸，創(chuàng )下年內新高，隨后巴西鐵礦石價(jià)格持續高位徘徊。航運市場(chǎng)，8月太平洋市場(chǎng)受臺風(fēng)影響較為明顯，船舶滯港現象較為普遍，澳大利亞鐵礦石周平均發(fā)貨量在1600萬(wàn)噸左右。上旬，受臺風(fēng)“黑格比”影響，太平洋市場(chǎng)部分運力滯港，船舶周轉速度放緩，市場(chǎng)運力供給階段性緊張，另一方面，澳洲主要發(fā)貨人均在市場(chǎng)上詢(xún)船，市場(chǎng)氛圍相對活躍，鐵礦石發(fā)貨量尚可，太平洋市場(chǎng)運價(jià)震蕩上行。中旬，由于新加坡國慶假期，加之市場(chǎng)上僅力拓一家發(fā)貨人詢(xún)船，租家借機壓價(jià)，船東下調報價(jià)，但因國內對于澳洲產(chǎn)品許可證申請期限延長(cháng)，船舶卸貨速度有所放緩，運力供給趨緊，澳大利亞丹皮爾至青島航線(xiàn)運價(jià)在8.2-8.4美元/噸之間震蕩盤(pán)整。下旬，澳洲主要礦商陸續現身市場(chǎng)詢(xún)船，西澳鐵礦石發(fā)貨量尚可，疊加臺風(fēng)天氣影響，可用運力趨緊，太平洋市場(chǎng)運價(jià)在小幅下跌后企穩反彈。8月31日，中國-日本/太平洋往返航線(xiàn)日租金為21392美元，較上期末上漲30.9%。本期平均20893美元，較上期下跌7.7%，較去年同期平均下跌19.9%。西澳丹皮爾至青島航線(xiàn)運價(jià)為8.367美元/噸，較上期末上漲17.1%；本期平均值8.169美元/噸，較上期平均微跌0.4%，較去年同期平均值下跌16.7%。遠程礦航線(xiàn)，月初，市場(chǎng)延續上月末上漲走勢，外加鐵礦石貨盤(pán)有所增多，巴西圖巴朗至青島航線(xiàn)運價(jià)上漲至5日18.588美元/噸，后受新加坡假期影響，市場(chǎng)氛圍轉弱，運價(jià)有所回調。下半月，由于市場(chǎng)前期空放運力較多，且鐵礦石貨盤(pán)減少，加之船東急于成交，降低報價(jià)，運價(jià)快速下挫。臨近月底，鐵礦石價(jià)格高企，刺激礦商發(fā)貨，巴西鐵礦石周出口量創(chuàng )下年內新高上漲至873萬(wàn)噸，且市場(chǎng)運力過(guò)剩情況有所好轉，遠程礦航線(xiàn)運價(jià)企穩。8月31日，巴西圖巴朗至青島航線(xiàn)運價(jià)為18.238美元/噸，較上期末上漲5.0%，本期平均值17.756美元/噸，較上期平均下跌2.9%，較去年同期平均值下跌21.9%。
巴拿馬型船南美市場(chǎng)運價(jià)大幅上漲后略有回調，月底再創(chuàng )新高，太平洋市場(chǎng)租金月中創(chuàng )下年內高點(diǎn)后回落，月底企穩反彈。糧食航線(xiàn)，上半月，一方面南美、美灣糧食貨盤(pán)持續釋放，且北美糧食出口旺季臨近，船東挺價(jià)信心增強，另一方面北大西洋運力供給偏緊，分流不少空放南美的運力，多重利好因素疊加，巴西桑托斯至中國北方港口糧食航線(xiàn)運價(jià)上漲至32.4美元/噸。下半月，由于南美糧食運價(jià)已至年內高位，租家逐漸放緩發(fā)貨節奏，南美、美灣糧食發(fā)貨量有所減少，且FFA遠期合約價(jià)格回落，市場(chǎng)氛圍轉弱，糧食航線(xiàn)運價(jià)回調。臨近月底，隨著(zhù)9月北美糧食傳統旺季開(kāi)啟在即，糧食運需有望進(jìn)一步釋放，船東報價(jià)堅挺，糧食航線(xiàn)運價(jià)再度上漲。8月31日，巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價(jià)為32.804美元/噸，較上期末上漲13.0%，本期平均31.57美元/噸，較上期平均上漲5.9%，較去年同期平均下跌19.2%。太平洋市場(chǎng)，上半月，市場(chǎng)拋出不少8月底9月初的澳大利亞煤炭貨盤(pán)，焦煤逐漸成為進(jìn)口主力，印尼煤炭貨盤(pán)仍偏少，加之南美糧食航線(xiàn)運價(jià)持續走強，吸引船東空放運力至南美，太平洋區域運力供給逐漸吃緊，巴拿馬型船中國-日本/太平洋往返航線(xiàn)日租金17日上漲至13369美元，創(chuàng )年內高點(diǎn)。下半月，受進(jìn)口煤炭額度影響，澳大利亞及印尼進(jìn)口煤炭貨盤(pán)均偏少，且華南地區部分港口已用盡進(jìn)口煤炭額度，進(jìn)口煤炭運輸需求持續疲軟，租金上漲乏力。太平洋市場(chǎng)租金在缺少貨盤(pán)支撐的情況下高位回調。月底，受益于南美行情走勢強勁，太平洋市場(chǎng)租金企穩反彈。8月31日，中國-日本/太平洋往返航線(xiàn)日租金為13100美元，較上期末上漲26.1%，本期平均12483美元，較上期平均上漲23.6%，較去年同期下跌13.6%。印尼薩馬林達至廣州航線(xiàn)運價(jià)為5.333美元/噸，較上期末上漲5.9%，本期平均5.340美元/噸，較上期平均上漲5.2%，較去年同期下跌28.4%。
超靈便型船東南亞市場(chǎng)先抑后揚。上旬，東南亞市場(chǎng)鎳礦、鋁礬土和煤炭貨盤(pán)較少，僅水泥熟料貨盤(pán)尚可，租金小幅回落。中下旬，一方面印度出口的鐵礦及南非出口的煤炭和鐵礦運需持續釋放，外加南美糧食市場(chǎng)走勢強勁，持續吸引東南亞市場(chǎng)運力，導致即期運力供給偏緊，船東報價(jià)堅挺。另一方面，受?chē)鴥确康禺a(chǎn)及基建需求帶動(dòng)，水泥熟料貨盤(pán)表現活躍，且鎳礦及鋁礬土貨盤(pán)也有不少運輸需求，東南亞市場(chǎng)租金企穩回升。8月31日，中國南方/印尼往返航線(xiàn)日租金為8521美元，較上期末上漲12.9%；本期平均7822美元，較上期平均上漲4.4%，較去年同期平均下跌24.1%。新加坡經(jīng)印尼至中國南方航線(xiàn)日租金為10541美元，較上期末上漲10.8%。中國渤海灣內至東南亞航線(xiàn)日租金為5981美元，較上期末上漲15.2%。印尼塔巴尼奧至廣州航線(xiàn)運價(jià)為6.766美元/噸，較上期末上漲7.6%。菲律賓蘇里高至日照航線(xiàn)運價(jià)為8.907美元/噸，較上期末上漲6.8%。
----上海航運交易所信息部 莊晨元----
