本期國際干散貨運輸市場(chǎng)各船型市場(chǎng)跌多漲少，各航線(xiàn)平均運價(jià)水平環(huán)比均下跌，多數航線(xiàn)同比有所上漲，10月31日，上海航運交易所發(fā)布的遠東干散貨指數(FDI)綜合指數、運價(jià)指數和租金指數分別為1173.88點(diǎn)、1012.81點(diǎn)和1415.48點(diǎn)，分別較上期末下跌1.8%、4.2%和上漲1.0%，本期平均值分別較上期下跌10.9%、9.3%和12.5%，較去年同期上漲6.3%、3.0%和10.1%。
運力方面，國際干散貨運輸市場(chǎng)運力增量較上期下降，靈便型船增量下降顯著(zhù)。據克拉克森統計，截至10月底，全球干散貨市場(chǎng)運力總計11908艘，8.73億載重噸，較上月末增加391萬(wàn)載重噸。其中海岬型船較上月末增加174萬(wàn)載重噸；巴拿馬型船較上月末增加106萬(wàn)載重噸；超靈便型船較上月末增加102萬(wàn)載重噸；靈便型船較上月末增加7萬(wàn)載重噸。
本期海岬型船兩洋市場(chǎng)走勢疲軟。宏觀(guān)層面，70周年慶后，鋼廠(chǎng)高爐開(kāi)工率低位回升，從56.2%回升到63-64%，但仍低于9月。國際鐵礦石價(jià)格走軟，對于運價(jià)支撐力度減弱。航運市場(chǎng)，太平洋市場(chǎng)運價(jià)呈現“M”型走勢。國慶長(cháng)假結束后，太平洋市場(chǎng)上有不少即期貨盤(pán)放出，FFA遠期合約價(jià)格上漲，市場(chǎng)交投活躍，運價(jià)上漲，澳大利亞丹皮爾至青島航線(xiàn)運價(jià)從9月30日8.644美元/噸水平漲至10月10日9.469美元/噸。隨后，受巴西遠程礦航線(xiàn)運價(jià)下跌以及FFA遠期合約價(jià)格走軟影響，太平洋市場(chǎng)氛圍轉弱，租家拿船意愿不強，市場(chǎng)成交清淡，船多貨少格局突顯，西澳至青島航線(xiàn)運價(jià)下跌至10月23日8.801美元/噸。月底，西澳主要礦商陸續回歸市場(chǎng)，外加巴西遠程礦航線(xiàn)運價(jià)上升所帶動(dòng)，運價(jià)小幅反彈，隨后因太平洋市場(chǎng)整體貨盤(pán)不多，運價(jià)止漲轉跌。 10月31日，中國-日本/太平洋往返航線(xiàn)日租金為22608美元，較上月末上漲13.8%。本期平均22792美元，較上期下跌19.1%，較去年同期平均上漲19.7%。西澳丹皮爾至青島航線(xiàn)運價(jià)為8.974美元/噸，較上期末上漲3.8%；本期平均值9.138美元/噸，較上期平均下跌10.1%，較去年同期平均值上漲5.4%。遠程礦航線(xiàn)走勢與太平洋市場(chǎng)相似。月初，市場(chǎng)即期運輸需求較多，巴西主要礦商集中發(fā)貨，市場(chǎng)氛圍活躍，船東信心增強，巴西圖巴朗至青島航線(xiàn)運價(jià)從9月30日22.581美元/噸上升至10月10日23.821美元/噸。中旬，市場(chǎng)可用運力增多，Vale放緩發(fā)貨節奏，且使用自有船舶運輸，現貨市場(chǎng)鐵礦石貨盤(pán)減少，打擊船東信心，運價(jià)震蕩下行。下旬，租家表現相對安靜，市場(chǎng)成交放緩，且大西洋前期空放運力較多，運價(jià)繼續下探。臨近月底，Vale有部分船舶進(jìn)行脫硫塔改裝暫離市場(chǎng)，市場(chǎng)可用運力有所減少，運價(jià)小幅反彈，隨后，受大西洋往返租金下跌影響，且巴西鐵礦石貨盤(pán)偏少，運價(jià)有所回落。10月31日，巴西圖巴朗至青島航線(xiàn)運價(jià)為20.657美元/噸，較上期末下跌8.5%，本期平均值21.667美元/噸，較上期平均下跌16.7%，較去年平均值上漲2.8%。
本期巴拿馬型船太平洋市場(chǎng)和糧食航線(xiàn)運價(jià)先揚后抑。南美糧食航線(xiàn)，國慶長(cháng)假結束后，南美市場(chǎng)拋出不少新增貨盤(pán)，美灣行情火爆，美西也有不少貨盤(pán)放出，FFA遠期合約價(jià)格上漲，帶動(dòng)市場(chǎng)熱情，運價(jià)止跌后小幅回升。中下旬，中美貿易談判取得進(jìn)展，中國政府下發(fā)1000萬(wàn)噸美國大豆進(jìn)口關(guān)稅豁免配額，然而市場(chǎng)觀(guān)望氣氛較濃，糧商表現安靜，FFA遠期合約價(jià)格下跌，南美、美西和美灣的糧食貨盤(pán)減少，糧食航線(xiàn)運價(jià)緩緩回落。月底，美豆價(jià)格走強，國內糧商采購意愿偏弱，盡管目前正處北美糧食出口旺季，美灣及美西貨盤(pán)不及市場(chǎng)預期，市場(chǎng)成交清淡，外加前期空放南美運力較多，糧食航線(xiàn)運價(jià)走跌。10月31日，巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價(jià)為36.400美元/噸，較上期末下跌7.4%，本期平均38.23美元/噸，較上期平均下跌6.9%，較去年同期平均下跌2.1%。太平洋市場(chǎng)，月初，南美糧食航線(xiàn)運價(jià)有所回升，國際燃油價(jià)格回落，船東傾向空放運力至南美市場(chǎng)，太平洋市場(chǎng)船貨平衡度有所改善，加之煤炭貨盤(pán)略有增加，租金、運價(jià)小幅反彈。月中，南美糧食貨盤(pán)對市場(chǎng)支撐作用逐漸減弱，進(jìn)口煤炭?jì)r(jià)格走強，國內煤炭?jì)r(jià)格下跌，進(jìn)口煤炭需求疲軟，租金、運價(jià)止漲轉跌。下旬，隨著(zhù)南美糧食航線(xiàn)運價(jià)走軟以及國際燃油價(jià)格回升，船東空放南美意愿較弱，市場(chǎng)對于進(jìn)口煤政策收緊的擔憂(yōu)氛圍漸濃，進(jìn)口煤炭貨盤(pán)減少，太平洋市場(chǎng)船多貨少局面顯現，外加FFA遠期合約價(jià)格的下跌，租金、運價(jià)齊跌。10月31日，中國-日本/太平洋往返航線(xiàn)日租金為12667美元，較上期末下跌3.2%，本期平均13889美元，較上期平均下跌9.7%，較去年同期上漲0.4%。中國南方經(jīng)印尼至韓國航線(xiàn)日租金為11650美元，較上期末下跌4.6%，本期平均12822美元，較上期平均下跌10.6%，較去年同期下跌1.3%。印尼薩馬林達至廣州航線(xiàn)運價(jià)為6.800美元/噸，較上期末下跌5.1%，本期平均7.298美元/噸，較上期平均下跌7.6%，較去年同期下跌4.4%。
超靈便型船東南亞市場(chǎng)整體走弱，租金、運價(jià)震蕩下行。月初，東南亞市場(chǎng)活躍度一般，隨著(zhù)菲律賓雨季的臨近，鎳礦貨盤(pán)不多，租金、運價(jià)小幅調整，煤炭、水泥熟料等貨盤(pán)尚可，煤炭相關(guān)航線(xiàn)運價(jià)整體平穩。中下旬，菲律賓開(kāi)始進(jìn)入雨季，市場(chǎng)上鎳礦貨盤(pán)逐漸減少，煤炭貨盤(pán)表現平穩，市場(chǎng)可用運力相對充裕，租金、運價(jià)雙雙下跌。臨近月底，市場(chǎng)傳出印尼突擊檢查鎳礦出口情況，鎳礦貨盤(pán)大幅減少，煤炭貨盤(pán)不多，水泥熟料、鋼材等貨盤(pán)較少，市場(chǎng)船貨平衡度較差，租金、運價(jià)繼續下探。10月31日，中國南方/印尼往返航線(xiàn)日租金為10833美元，較上期末下跌10.5%；本期平均11897美元，較上期平均下跌5.3%，較去年同期平均上漲18.4%。新加坡經(jīng)印尼至中國南方航線(xiàn)租金為13027美元，較上期末下跌10.3%。中國渤海灣內至東南亞航線(xiàn)租金為8238美元，較上期末下跌7.8%。印尼塔巴尼奧至廣州航線(xiàn)運價(jià)為8.773美元/噸，較上期末下跌6.7%。菲律賓蘇里高至日照航線(xiàn)運價(jià)為9.574美元/噸，較上期末下跌7.7%。
----上海航運交易所信息部 莊晨元----
