運力方面,國際干散貨運輸市場(chǎng)運力較上期末有所增多,海岬型船、巴拿馬型船、超靈便型船運力不同程度回升,而海岬型船運力增加最多。據克拉克森統計,截至6月底,全球干散貨運力總計10737艘、7.82 億載重噸,環(huán)比增加約320萬(wàn)載重噸。其中,海岬型船3.09億載重噸,環(huán)比增加約180萬(wàn)載重噸;巴拿馬型 船1.95億載重噸,環(huán)比增加約60萬(wàn)載重噸;超靈便型船1.84億載重噸,環(huán)比增加約90 萬(wàn)載重噸;靈便型船0.93億載重噸,環(huán)比減少約10萬(wàn)載重噸。
6月,海岬型船太平洋市場(chǎng)鐵礦石運價(jià)呈先抑后揚走勢,遠程礦航線(xiàn)運價(jià)震蕩上行。宏觀(guān)方面,鋼材市場(chǎng)形勢并未有明顯改善跡象,在去過(guò)剩產(chǎn)能的壓力之下,本期鋼廠(chǎng)高爐開(kāi)工率以及產(chǎn)能利用率指標止漲下跌,其中高爐開(kāi)工率指標曾從上月末81%跌至75%;品位為62%的澳大利亞鐵礦石價(jià)格在50-55美元/噸之 間窄幅波動(dòng);沿海主要港口鐵礦石庫存也升至1.05億噸的年內最高水平。從船運活動(dòng)來(lái)看,澳大利亞鐵礦石周出口量較上月有所增加,在1500-1600萬(wàn)噸左右的水平,在澳大利亞鐵礦石出口增加、巴西、南非鐵礦石運價(jià)上漲以及國際油價(jià)回升的拉動(dòng)下,澳大利亞丹皮爾至青島航線(xiàn)運價(jià)從月初4.319美元/噸的水平上漲至月中近5美元/噸;下半月有所回調。巴西鐵礦石周出口量呈現前低后高走勢,從5月最后一周700多萬(wàn)噸 的水平降至6月上半月500多萬(wàn)噸的水平,下半月回升至近700萬(wàn)噸。由于空放至巴西的船舶較少,在巴西和南非貨盤(pán)突然增多的情況下,運價(jià)上漲明顯。巴西圖巴朗至青島航線(xiàn)運價(jià)從月初8.373美元/噸震蕩上行 至9.4美元/噸;南非薩爾達尼亞至青島航線(xiàn)運價(jià)也從月初近6美元/噸上漲至月末7.2美元/噸。6月30日,中國北方/澳大利亞往返航線(xiàn)日租金為7028美元,較上期末上漲20.4%;本期平均6919美元,較上期平均上漲27.3%。西澳丹皮爾至青島航線(xiàn)運價(jià)為4.528美元/噸,較上期末上漲4.9%;本期平均值4.507美元/噸,較上 期平均上漲12.4%。巴西圖巴朗至青島航線(xiàn)運價(jià)為9.411美元/噸,較上期末上漲13.5%;本期平均為9.057美元/噸,較上期平均上漲12.7%。
本期巴拿馬型船太平洋市場(chǎng)租金、運價(jià)呈先抑后揚走勢,糧食航線(xiàn)運價(jià)穩中有漲。中上旬,南美糧食市場(chǎng)處于僵持狀態(tài),運價(jià)平穩波動(dòng);而太平洋市場(chǎng)巴拿馬型船煤炭貨盤(pán)不足,中國南方經(jīng)東澳大利亞至中國航線(xiàn)日租金從月初4400美元的水平小幅下探至中旬3900美元;下旬,在國內煤炭限產(chǎn)效應顯現,煤價(jià)上漲的形勢下,進(jìn)口煤貨盤(pán)有所增加;其次,內貿煤船運市場(chǎng)上漲,吸引不少內外貿兼營(yíng)船回流,外貿市場(chǎng)供需短期內略有改善;再次,7月南美和美灣均有糧食貨盤(pán)放出,運價(jià)上漲,巴拿馬型船市場(chǎng)氛圍有所好轉,租金、運價(jià)水平低位反彈,但本期平均水平仍低于上期。本期中國南方經(jīng)東澳大利亞至中國航線(xiàn)平均日租金為4203美元,較上期平均下跌9.3%。印尼薩馬林達至廣州航線(xiàn)運價(jià)為3.321美元/噸,較上期末下跌3.7%。南美糧食運價(jià)穩中有漲,巴西桑托斯至中國北方港口糧食航線(xiàn)運價(jià)在16.5-17.5美元/噸之間小幅波動(dòng)。因目前是南美傳統船運季節,美灣地區運力較少;加上南美大豆價(jià)格上漲,美灣大豆有價(jià)格優(yōu)勢,7月 份從美灣到中國的谷物貨盤(pán)增加,美灣糧食運價(jià)上漲。6月30日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價(jià)為17.295美元/噸,較上期末上漲3.1%;本期平均運價(jià)為16.762美元/噸,較上期平均上漲2.6%。而因巴西國內 大豆收成低于市場(chǎng)預期,加上前幾個(gè)月的大量出口,造成供應緊張,市場(chǎng)預計后期出口將有所下調。
本月超靈便型船市場(chǎng)租金、運價(jià)水平漲幅擴大。一方面,國內沿海煤炭船運市場(chǎng)運費上漲吸引內外貿 兼營(yíng)船回流,導致東南亞地區市場(chǎng)可用運力減少;另外,市場(chǎng)鎳礦貨盤(pán)增加,太平洋市場(chǎng)超靈便型船供需基本面短期內呈現局部改善局面,租金、運價(jià)水平回升至年內最高。本期中國南方/印尼往返航線(xiàn)平均日租 金4534美元,較上期平均上漲9.0%。印尼塔巴尼奧至廣州航線(xiàn)平均運價(jià)為4.363美元/噸,較上期平均上漲9.8%。菲律賓蘇里高至日照航線(xiàn)平均運價(jià)為4.951美元/噸,較上期平均上漲5.1%。
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